こんにちはユキドケです。
今回は、コアサテライト戦略について話をします。
コアサテライト戦略とは
「コアサテライト戦略」は
資産の70~90%を安定して成長していく事の出来る形で長期間持つ「コア投資」
資産の10~30%でより利益を求めた攻めの投資をしていく「サテライト投資」
この二つに分けるというコンセプトの投資戦略です。
ちなみに「サテライト投資」は臨機応変に銘柄を切り替えたりも出来ます。
コアとサテライトの投資商品
次に「コア投資」「サテライト投資」両方の投資商品をみていきます。
コア側は
全米や全世界に良く分散の効いたETF、投資信託、債券などになります。
これらに投資する際には「NISA」や「iDeCo」などの税制優遇を使う事をお勧めします。
サテライト側は
個別株、アクティブファンド、仮想通貨等
幅広い商品を自由に売買します。
資産配分
先程、コア側は資産の70~90%という話をしました。
このパーセントは場合によっては変動する事もあります。
市場にリスクが多く守りを重視したい場合は90%と多くを守りの投資にする。
逆にリスクが少なく攻めを重視したい場合は70%と攻めを多くするといった具合です。
市場の状態を知りたい場合は「セクターローテーション」や「マーケットサイクル」を勉強してみるのも良いかもしれません。
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